オリジナル版（1978年）
ザ・フーの8作目スタジオ・アルバム。
各曲の曲名をクリックすると曲紹介へリンクします。
- A面
1. 「ニュー・ソング（New Song）」
2. 「ハド・イナフ（Had Enough）」(作詞作曲ジョン・エントウィッスル)
3. 「905」(ジョン・エントウィッスル)
4. 「シスター・ディスコ（Sister Disco）」
5. 「ミュージック・マスト・チェンジ（Music Must Change）」
- B面
1. 「トリック・オブ・ザ・ライト（Trick of the Light）」(作詞作曲ジョン・エントウィッスル)
2. 「ギター・アンド・ペン（Guitar and Pen）」
3. 「ラヴ・イズ・カミング・ダウン（Love Is Coming Down）」
4. 「フー・アー・ユー（Who Are You）」